大麥,常用作飼料,早先驢吃得比較多。經過發酵等一系列工藝,就變成了啤酒,是當代牛馬們最喜歡的飲品之一。中國啤酒消費量長期穩居全球第一,2013年,中國啤酒產銷量達到頂峰,自此之后走向下坡路。2023年,中國啤酒產量為3789萬千升,相較于2013年的高點,下降了近30%。
與之形成對比的是,精釀啤酒迎來快速的發展。近幾年,無論企業層面的融資并購,還是在消費端,精釀行業都顯得十分熱鬧。一個有趣的現象是,產銷兩旺的行情中,中國的啤酒巨頭竟都隱身了,沖刺在最前面的反而是一群開超市的。
01商超喜歡做精釀
零售行業,渠道為王。過去幾年,以盒馬、山姆、奧樂齊、胖東來等為代表的新零售商超在全國遍地開花。由于服務意識、管理水平的全方位提升,渠道的主導力進一步得到彰顯,商超在選品方面也越來越享有主動權。于是,幾乎所有的大型商超都開始著力推廣自有品牌的商品,包括精釀啤酒。
這其中,山姆這只外來的鯰魚起到了很好的刺激作用,許多本土商超也都是將其模式作為學習對象。精釀啤酒領域的OEM/ODM(俗稱,貼牌/代工),山姆同樣是先行者。幾年前,其就推出了多款獨家精釀產品,在消費者中引發不錯的反響。
如今,“商超牌”精釀啤酒的競爭肉眼可見地激烈起來。最直接的例子是,當胖東來成為零售朝圣地的時,最先被哄搶的商品是胖東來出品的精釀啤酒。60元一箱的價格,一度被炒到100多。即便溢價一倍,依然能夠在社交平臺上看到,全國各地的網友都在喝著這款產地杭州且只在許昌售賣的啤酒。
盒馬的數據也顯示,精釀啤酒銷售額已經占到了啤酒整體銷量的6成,完全顛覆了市場上工業啤酒的主導地位。盒馬此前推出的德式小麥白、IPA、綠豆鮮啤等產品,均獲得十分優秀市場表現。
除此之外,物美、永輝,以及叮咚買菜、美團的小象超市等都推出了自有品牌的精釀啤酒,貨架上可謂百花齊放。但令人奇怪的是,其中卻沒有工業啤酒巨頭的身影。一切似乎應了那句話,打敗你的不是同行,而是那群玩跨界的。
商超為精釀行業帶來的另一個趨勢是,低價。
胖東來的網紅產品精釀小麥啤酒不到5元一瓶,而盒馬的爆款德式小麥白1L鐵罐裝也下探至13.9元,創新果味精釀系列更是僅賣9塊9。
雖然相比傳統工業啤酒,9塊9的價格還是鶴立雞群,但對于精釀啤酒而言,已經足夠有誠意。在一二線城市核心商圈的酒吧中,隨便一杯精釀啤酒的價格都要數十、上百元,似乎只有這樣的價格才能彰顯精英人士的品味。
而在三四線城市,酒吧中一杯精釀也不會低于30塊。就此而言,商超將精釀下探至10元以下,算得上啤酒行業的平價革命。
事實上,不僅是精釀啤酒,在白酒領域,商超們展示出了相同的野心。今年,被稱作“窮鬼樂園”的德國超市奧樂齊推出了自家的純糧白酒,零售價僅為9塊9,甚至低于國民口糧酒牛欄山二鍋頭。由于產品極具性價比,一度引發了搶購熱潮。
今年,盒馬也和山西第二大清香酒企汾陽王合作,推出清香型白酒“清香壹號”,從外形到內容全面對標汾酒的“玻汾”。據社交媒體上的多位白酒評測博主品嘗后表示,兩者在口感上“幾乎沒有差異”。而“清香壹號”的零售價為39.9元,比玻汾便宜10元以上。
02方興未艾的精釀行業
中國啤酒行業經過十幾年的兼并收購,目前形成了五大巨頭,分別是華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒、重慶啤酒(嘉士伯)。2013年之后,中國啤酒達到了消費頂峰。但借著消費升級和品牌勢能,啤酒企業的營收和利潤保持著增長。
以青島啤酒為例,在2014年短暫的回調之后,其營收很快又恢復了增長態勢,一度被資本市場認為是價值投資的代表。
以此來看,啤酒仍舊是一個具有吸引力的生意。
上海精釀協會會長林林表示,目前五大巨頭共約占據了全國市場的95%,而其中屬于精釀的份額可能只有1%。“之前聊五大集團怎么看現在的精釀趨勢,我說五大集團不看,看不上,確實是這樣。現在整個精釀行業盤子里面的肉,根本不夠喂飽他們的牙縫。”
2023年,重慶啤酒(嘉士伯)收購精釀廠牌“京A”,成為啤酒巨頭收編精釀的大事件。除此之外,另外四巨頭均表現得較為謹慎。雖然各自也在打造精釀產線,但并未出現現象級的產品。
或許對巨頭們來說,與其親身下場參與混戰,不如靜待市場決斷出結果再進行收購來得輕巧。畢竟,放眼全球,沒有誰比啤酒企業更懂得并購。只不過,商超的亂入顯然超出了預料。
當然,這一切并不會影響啤酒精釀化的發展。對比歐美10%-25%的市占率,中國的精釀啤酒行業增長空間還很大。
天眼查專業版數據顯示,截至目前,全國現存與精釀相關的企業約為1.3萬余家;從成立時間來看,60.9%的相關企業成立于1-5年。其中,2024年1-7月,新增注冊相關企業2300余家。另外,近三年,精釀相關企業注冊量分別為1700余家、2200余家、3100余家,呈現逐年遞增趨勢。
從地域分布上看,山東、河南以及江蘇三地,精釀相關企業數量位居前列,分別擁有1770余家,840余家以及770余家。
這里還要特別提及的是浙江。浙江的啤酒文化不算深厚,也沒有行業巨頭坐鎮,卻是商超們選擇OEM/ODM工廠的寶地。
例如,杭州千島湖啤酒有限公司、湖州特思拉啤酒有限公司、寧波鮮啤三十公里科技有限公司、浙江喜盈門啤酒有限公司等均是胖東來、盒馬、山姆、物美、叮咚買菜等零售商的代工方或合作方。
林林認為,精釀啤酒的發展和當地的經濟水平有很大的關聯。同時,年輕人的潮流意識和消費態度也起到關鍵影響。例如,經濟較好且年輕人聚集的珠三角和長三角,就是精釀啤酒發展較好的兩個地區。
除此之外,地理上的優勢可能也是眾多商超選擇浙江企業的原因。
由于運輸成本和保存條件的限制,啤酒是一個輻射范圍有限的消費品。二十年前,幾乎每個城市都有獨立的啤酒品牌。原因在于,玻璃瓶運輸的成本往往大于啤酒本身的制作成本。啤酒也被看做和水泥一樣,是最具地域性的兩個行業。
湖州特思拉啤酒有限公司董事長曹暉表示,鮮啤在運輸上要求更為苛刻。
“好的產品,不是剛生產出來好就是好,而是到了餐桌上依舊可以像是剛從發酵罐中打出來的一樣,才能稱得上好的產品。一旦放在陽光下10分鐘或半小時,鮮啤的口感都會發生很大的變化。”所以灌裝和運輸上的冷鏈管理至關重要。
浙江緊靠消費中心上海,同時對西南、中部以及南北方市場均能形成較大的輻射范圍。對于盒馬、山姆等全國性布局的商超企業,浙江在位置上具有一定優勢。曹暉表示,目前可以保證產品最遲次日就可以到達全國盒馬的所有終端。
03精釀的方向——新中式
從發酵工藝看,精釀啤酒分為拉格、艾爾,又根據啤酒花、顏色、原產地、口味、添加物等分為IPA、波特、世濤、賽松、修道院啤酒等數十上百種不同的類型,每種精釀的背后都代表著一種特色文化。
眾所周知,美國啤酒文化極其盛行,在美國人拍的紀錄片《啤酒是如何拯救世界的》中,講述了啤酒在人類文明進程的作用。
其中包括,因為人類嗜好啤酒導致糧食不足,推動了農業革命;清水中含有細菌,喝啤酒的習慣拯救了中世紀傳染病肆虐的歐洲;包括制冷技術、巴氏殺菌法、微生物學和病毒學、發現新大陸、建造埃及金字塔都是建立在啤酒產業上。
以及最重要的,美國國父華盛頓和杰斐遜都是釀酒師。
顯然,這是啤酒行業一次意淫式的自我表達。但從中也可以看出,啤酒是一個十分注重底蘊的產業。包括美式大拉格、德式小麥、比利時和英國等廣受歡迎特色精釀啤酒,在宣傳上往往不局限于啤酒本身,而是在講述本土的文化和國民精神。
正如上海精釀協會會長林林所說,精釀啤酒是一個文化產業。
“你跟他說這里面加了柚子汁,他可能沒什么感覺,但是你跟他說這是常山縣種出來的日本香柚,他一下子就要買。”林林認為,如今的消費者更關注產品背后的文化和地理屬性。
就好比貴州茅臺,你喝的不是酒,而是仁懷市的陽光、風、水和妙齡少女赤腳踩制的酒曲。
文化和地理屬性的特征,也為國產精釀啤酒指明了方向——新中式。
此前,國內精釀啤酒的創新集中在“果味啤酒”,即在啤酒中加入各種果汁,菠蘿、草莓、百香果、柚子、西打、檸檬等等,許多產品也獲得了年輕消費者的青睞。
但問題在于,這種排列組合式的創新,讓精釀啤酒的口味迭代和快時尚行業一樣令人眼花繚亂,整體缺乏經典之作。同時,這也導致精釀啤酒逐漸飲料化。林林將此現象總結為“啤酒飲料化,飲料奶茶化,奶茶粥化”。
而“新中式”概念的出現,恰是給精釀啤酒一個突圍的選擇。這其中,盒馬是動作較快一位。在過去三年,盒馬接連推出果味系列和無糖無醇系列精釀啤酒,均收獲不錯的市場反饋。今年,盒馬推出的“綠豆鮮啤”更是成為夏日的爆款,一度賣斷貨。8月,盒馬又趁勢推出“暖姜西打”,將新中式貫徹到底。
中國人的傳統認知中,綠豆和生姜食療俱佳,與年輕人逐漸提升的養生意識精準迎合。同時,盒馬加強了在原料產地方面的宣傳,因此,產品在文化認同和口味上,都十分具有大眾基礎。
當然,看到這一方向的企業不止盒馬一家。例如,鄭州本土品牌金星啤酒,便將“茶酒融合”,于今年推出了信陽毛尖中式精釀啤酒。
據介紹,這款啤酒融合了茶的嫩香,既保留了精釀啤酒飽滿、醇厚的口感,又富含茶多酚、茶多糖、氨基酸、維生素及人體所需的礦質元素。由于市場表現不錯,公司表示,西湖龍井、茉莉花茶兩個新品類精釀啤酒的研發與釀造也正在進行中。
精釀啤酒的新中式產品,最具國產特色且最另辟蹊徑的是王老吉啤酒。王老吉背后的廣藥集團是中國的中藥龍頭。早在2021年,廣藥集團就開始入局精釀啤酒行業。2022年,集團啟動“草本健康啤酒”項目,推出“凌爽”品牌,以中藥入酒,據說是專門為尿酸高的人士準備。
值得一提的是,“王老吉”在品牌授權上混亂,致使市場上出現了許多打著“王老吉啤酒”旗號的“李鬼”。過去一段時間,多家媒體報道了有關的加盟騙局。
過去,中國啤酒行業以淡爽型啤酒為主,追求的是高產量、高銷量。如今,消費者的口味分化,年輕人追求個性,新中式的創新似乎成為一種必然趨勢。
但對于“新中式啤酒何時能夠出現”、“哪款是新中式的代表”,林林認為,啤酒不是舉國體制能做出來的東西,而是要通過市場選擇,以及消費者用舌頭和鈔票去投票。
最近幾年,無論是世界杯、奧林匹克,還是在美國、日本、英國等過國際性賽事,中國酒廠的得獎數量都在增加。甚至有一些國外傳統的、具有地域特征的比賽,比如比利時的“法蘭德斯棕色艾爾”,拿到金牌的也是中國酒廠。從技術上來說,中國啤酒企業能夠做到世界頂尖水平。
林林表示,“做出好喝的啤酒不是難事。怎么把好喝的啤酒、大家喜歡的啤酒,還用大家覺得非常舒服的價格送到大家手上,我覺得這是最難的。”
從這個角度上看,商超入局后帶來的產品思維和價格內卷,或許有助于中國精釀的突圍。