中國輕工業聯合會副會長 錢桂敬
二〇一四年十二月十一日
一、我國制漿造紙裝備制造業快速發展，具備了向世界制漿造紙裝備制造業第二方陣沖刺的基礎和條件
改革開放以來，我國制漿造紙裝備伴隨我國造紙工業的快速發展，發生了翻天覆地的變化，取得了巨大的成績，已成功地為制漿造紙行業提供各種紙機、紙板機、生活紙機和分切、涂布、包裝和備料、制漿、堿回收等成套裝備和生產線，初步形成了產業鏈、配套體系完整、門類齊全的現代生產體系，擁有科研、教學、設計等實力雄厚的科研隊伍和一大批裝備制造企業。2013年實現工業總產值385億元，利潤26億元，出口額約8億美元。從業人員3.8萬人。2014年在造紙工業增速下滑情況下，1-8月主營業務收入276.79億元，同比增長8.4%。
近十年來，造紙裝備業充分發展比較優勢和后發優勢，取得一系列突破性的創新成果，如自主研發的幅寬5600mm，車速1200-1500米/分文化紙機；幅寬5600mm，車速800米/分的紙板機；幅寬4800mm，車速800米/分的涂布白板紙機、1000米/分的高速衛生紙機；年產60-150萬噸化學木漿大型雙輥擠漿機，特別是泉林紙業自主研發的世界首臺非木纖維立式連蒸順利投產。所有這些說明我國制漿造紙裝備水平已邁上了新臺階。高速文化紙機、大型雙輥擠漿機、非木纖維立式連蒸等的成功開發，標志造紙裝備已開始進入世界先進國家行列，中國造紙裝備制造業已具備向世界第二方陣沖刺的基礎和條件。
回顧制漿造紙裝備制造業曲折發展歷程，大體可分為三個階段。第一階段是打基礎、初步完成裝備制造業產業布局的階段，形成上海、西安、遼陽三大主機廠合理布局，在六十年代已成功生產3150新聞紙機。第二階段是在原國家經貿委和國家輕工業局主導、推動下，通過近10項技貿項目的實施，在關鍵裝備和領域縮小了和國外先進裝備的差距，打下了快速發展的基礎。第三階段是目前快速發展和趕超階段。制漿造紙裝備制造業取得驕人的成績，但由于起步晚、基礎差、投入不足，和國際安德里茲、美卓、福伊特三大巨頭相比，差距巨大。裝備是工藝技術的載體，裝備是工藝和技術的集中體現，同時制漿造紙裝備又是超大型的機電一體化和智能集成設備，要求實現信息化和智能化，并要求在高速運轉條件下實現高可靠性，是技術密集的高端制造業，也是一個國家裝備制造能力和實力的體現。因此必須高起點謀劃裝備工業發展，增強自主創新能力，加快趕超進程，瞄準國際制漿造紙裝備制造業第二方陣目標，大力實施高端化和趕超、跨越戰略，為裝備工業邁上新的更高臺階而奮斗。
二、適應造紙工業進入深度調整階段的新需求，加快造紙裝備制造業的調整和創新
我國造紙工業經“十五”、“十一五”和“十二五”發展，實現了跨越式發展，已成為全球最大生產和消費大國并進入世界造紙先進國家行列。
“十五”是中國造紙工業實現追趕型高速發展期，年均增速為15.02%。“十五”是中國造紙工業不能滿足國內需求，尚需大量依靠進口的時期。其中2003年，消費量為4806萬噸，生產量為4300萬噸，市場缺口超過500萬噸。這一狀況決定了“十五”期間是數量主導型發展階段，是追趕型發展最快的階段。其顯著特點是產量增速高于消費增速，進口替代效果明顯。
“十一五”是中國造紙工業發展中具有重要歷史意義的重要轉型期，也是建設中國造紙工業現代生產體系關鍵時期。2007年，以紙和紙板產量7350萬噸，首次超過消費量7290萬噸為轉折點，說明中國造紙工業成功解決了供給不足、長期依賴進口的歷史難題，也標志數量主導型的追趕型發展階段的結束。與此同時，“十一五”紙和紙板產量增長速度逐年下降。由2006年增速16%下降到2010年7.29%。“十一五”年均增速已由“十五”期間的15.02%下降到9.28%。這標志中國造紙工業已由數量主導型發展轉向上質量、上水平、上檔次的質量效益型發展新階段。
“十二五”是中國造紙工業重要發展戰略深度調整期。在金融危機持續影響下，全球經濟總需求不足，增長乏力，我國經濟下行壓力加大。另一方面造紙行業部分產品出現了結構性和階段性過剩，特別是“十一五”中后期加速了產能過剩步伐。造紙行業面臨增速下降和產能過剩的雙重壓力。今年是造紙工業“十二五”規劃實施的第四個年頭，目前中國紙業正經受嚴峻挑戰和考驗。2013年第一次出現-1.37%的增長。“十二五”規劃提出紙和紙板年增長率為4.6%。目前前三年年均增長不足1.7%，遠低于“十二五”4.6%的增長目標。預計“十二五”平均增速為3%左右。標志中國造紙工業進入深度調整的新階段。新階段的顯著特點和發展目標是：在結構優化、發展質量和效益穩定提高的基礎上，積極化解產能過剩，實現新的產需平衡。因此這種平衡是高水平的產需平衡，是建立在產品和產業鏈高端化的基礎上的平衡，是建立在產品結構、原料結構、企業組織結構更加科學、合理的基礎上的平衡，是建立在質量效益統一，管理精細化基礎上的平衡。新階段是發展階段的轉換，并非是下臺階，紙和紙板生產總量還會適當增長但增幅不會太高，但發展質量和效益要有新的提高，因此加快結構優化調整和產業升級是重要任務。建立在新的產需平衡基礎上的未來紙業發展，總量增長受限，量的擴張將進一步讓位于質的提高。更多的是通過產品和產業鏈高端化戰略來實現存量調整，提升產品質量和檔次，進一步提高發展質量和發展效益。因此培養新的增長點和培育新的競爭優勢是進入深度調整期后的重要任務。
進入深度調整期的中國紙業的未來發展趨勢和對裝備的要求，歸納起來：
一是紙業未來發展，外延擴張將讓位依靠技術進步的內涵式發展，大規模投資勢頭將減弱。未來重點是調整結構、化解產能過剩、開發新產品和產品高端化。
二是隨著新聞、銅版等大宗產品產能階段性過剩，大型高速紙機需求已逐步減少，能滿足特種紙、高端文化紙、高檔生活用紙、高阻隔安全衛生食品包裝紙板及容器生產的高性價比裝備將成為市場主體，差異化、多功能和適應性強是主流。
三是新型高效、節能效果顯著的產品需求不斷加大，如中濃系統、節能低噪音真空系統、高效脫水系統、新型干燥技術和裝備、結晶蒸發技術和裝備等。集中力量突破紙業能耗集中的瓶頸，加強環境治理裝備開發，是裝備制造業未來發展的方向。
四是加大大型化機漿裝備和生產線、大型低溫置換蒸煮、新型立式連蒸等為主的新一代清潔制漿技術和裝備、復合型生物精煉技術和裝備、生物質衍生新材料技術、裝備等的開發，與此同時，兩化深度融合、智能化、信息化和機器人技術應用將是技術進步的重要方向。
五是伴隨紙業由單紙生產型向生產型和生產服務型并重轉變速度的加快，高效、新型、輕量化的紙制品裝備需求將會穩步增加。
以上分析，僅供裝備制造業各位專家、各位企業家參考。目的是想說明裝備制造業要認真分析中國紙業發展變化，更好的面向市場，適應市場需求，加快結構調整和新產品開發。
三、造紙工業和造紙裝備制造業正面臨新一輪科技革命和產業變革的挑戰
當前全球新一輪科技和產業革命呼之欲出，第三次工業革命（也有的稱為第四次工業革命）正在興起，由此引發的國際產業調整和新技術革命正迅速推進。一是發達國家“再工業化”和新型經濟體加速崛起，將引發世界產業格局的深度調整。國際金融危機后，發達國家紛紛實施“再工業化”和“制造業回歸”戰略，力圖搶占高端制造業并不斷擴大競爭優勢。如美國制定了《重振美國制造業框架》、《先進制造伙伴計劃》和《先進制造業國家戰略計劃》。德國推出《工業4.0戰略》，歐盟提出將工業占GDP的比重從目前的15.1%提升到2020年20%。新興國家也在加快對外開放和產業結構調整計劃。未來全球范圍內圍繞市場、技術、資本和產業轉移的競爭，將更為激烈。二是新一輪科技革命和產業革命正在孕育，圍繞科技和產業發展制高點的競爭日趨激烈。同時催生制造業生產方式的極大變革。德國聯邦教研部、聯邦經濟技術部2013年提出德國“工業4.0”新概念，“工業4.0”描繪了制造業未來的前景，很有代表性，提出了繼以蒸汽機的應用、規模化生產、電子信息技術為標志的三次工業革命后，全球將迎接以信息物理融合系統（CPS）為基礎，以生產高度數字化、網絡化、機器自組織為標志的第四次工業革命。“工業4.0”有三大構成要素：一是生產網絡，基于強大的制造運行管理系統（MOM）構建靈活的價值鏈。二是虛擬與真實世界的融合，基于數字化作業平臺的產品設計及生產工程集成。融合的基礎是創新軟件和強有力硬件結合。三是信息物理融合系統，通過“即插即生產”式自動化集成來實現。以上可見“工業4.0”是以IT和軟件為代表的數字化技術為基礎的。從對“工業4.0”簡單介紹可以看到全球制造業未來趨勢即：向網絡化生產轉變將快速發展；大規模個性化的生產趨勢迫切要求覆蓋全價值鏈的數字化制造技術；大數據時代數據將呈指數級增長。
具體講，新一輪技術革命將對未來制造業產生重大影響：
（一）數字化、智能化技術和裝備將貫穿產品的全生命周期
未來數字技術、網絡技術和智能技術滲透、融入到產品研發、設計、制造全過程，推動生產過程的重大變革。
——研發、設計技術的數字化、智能化進程加快依靠互聯網、大數據和云計算平臺，將分散的設計資源集成為云設計，從而形成設計的“眾創”，將大大加快新產品進入市場的時間成本。
——機器人、自動化生產線等智能裝備在生產中得到廣泛應用，資本替代人工、機器換人，已成為企業提高生產效率、降低人工成本的重要手段。
（二）數字化技術將深刻改變制造業的生產模式和產業形態
——數字化平臺技術是實現數字制造的載體，新一代互聯網、大數據、云計算等新技術和新平臺不斷涌現，迫切要求制造企業要善于充分利用各種新的數字化平臺，更好融入全球產業鏈和創新鏈。
——為企業集成和重組最先進生產管理系統創造了條件。企業的生產組織更富有柔性和創造性，體現企業管理高效的內部組織扁平化將有條件實施。如海爾不斷合并業務單元、削減邊緣業務等方法，實現企業運作的扁平化，將8萬多員工變成2000多個自主經營的“小海爾”模式，形成以銷定產的敏捷供應鏈。
——資源配置全球化成為制造業培育競爭優勢的新途徑。企業通過網絡將價值鏈和生產過程分解到不同國家和地區，產業分工更加注重專業化和精細化。技術研發、生產及銷售的多地區協作日趨加強。如寶馬在全球有35個大型采購倉儲中心，并由1900家供應商提供零部件和相關服務，逐步形成協作依存利益共同體。
——“去中心化”趨勢明顯，生產模式以“集中型”向分散性轉變。必將對“小而全”和“大而全”的落后生產模式產生革命性變革。
——面向個性化需求的柔性制造，在新型互聯網絡化推動下，低成本大規模制造和小批量個性化生產相結合。大規模個性化制造實現低成本成為可能。
——適時監測與自動控制的能源管理系統將普遍應用。
（三）綠色化、服務化日漸成為制造業轉型發展新趨勢
未來制造業最重要的是要實現資源、能源的高效利用和對生態環境破壞的最小化。
——歐美的“綠色供應鏈”、“低碳變革”、日本的零排放等新產品設計理念不斷興起。
——“綠色制造”等清潔生產過程日益普及，節能環保生產、再制造等“靜脈”產業鏈不斷完善，表明制造業的綠色化發展目標已成為共識。
——服務化已成為引領制造業升級和可持續發展的重要力量。
加快從傳統產品制造向提供產品與服務及整體解決方案轉變，生產制造與研發設計、售后的邊界越來越模糊。
美國制造業從業人員中，34%從事服務類工作。生產服務業的投入占到整個制造業產出的20-25%。
新一輪科技革命和產業變革的醞釀和推進，將深刻改變制造業的生產模式和產業形態，對制漿造紙裝備制造業提出了嚴峻挑戰，但也提供了難得趕超發展契機，使我們有機會同世界巨頭站在同一起跑線，一定要緊緊跟蹤當代科技最新動態，把握發展方向，真正走創新驅動發展之路。
四、堅持創新，努力提高行業競爭力，打造中國制漿造紙裝備的“中國品牌”形象
當前，制漿造紙裝備制造業正進入結構調整、產業升級、創新驅動發展的新階段，正經歷由追趕型發展邁向趕超跨越發展新征程，同時正面臨難得的發展機遇期和戰略調整期。隨著造紙工業進入深度調整的戰略轉型期，大規模引進國外先進裝備的高峰已經過去，由于投資和生產要素成本在未來競爭中作用和地位的不斷提升，對卓越性價比、先進、適用、可靠的國產裝備需求越來越迫切，這為制漿造紙裝備制造業發展提供了巨大市場需求空間。因此，裝備制造業應失時機抓住難得的發展機遇，大力實施高端化戰略，不斷提高競爭力，加快發展。
哈佛大學商學院邁克爾·波特教授提出一個國家的競爭力可分為微觀（產品和企業競爭力）、中觀（產業競爭力）、宏觀（國家綜合國力競爭力）。在微觀層面上，即產品和企業競爭力，目前我國還沒有任何一家企業和產品能和世界制漿造紙裝備制造三大巨頭（安德里茲、美卓、福伊特）相抗衡。在國家綜合國力競爭力上，我國還是發展中國家，短時間還難以達到發達國家水平。而在產業競爭力上，我國具有強大產業基礎和完整產業鏈、較強的綜合配套能力及較強科研力量和人才優勢，全面提高產業競爭力應是全行業努力方向。關鍵是提高行業總體實力，要在提高各企業競爭力基礎上，抱團發展，形成合力，這是我們的優勢。為此需要在以下幾個方面努力。
一是堅持社會化大生產和專業化協作配套相結合的發展戰略，要加大制造資源的整合，形成以主機為龍頭和專業化水平高的眾多專業化企業組成的現代產業集群結構，堅決克服大而全、小而全的頑疾。做到協同發展，合作共贏，防止內部無序競爭。當前全球正出“集散”制造新模式，即把分散的個體、設計資源和個體需求有機對接起來，通過“集成—分散”模式，在確定成本控制和按時交付的同時，實現個性化定制。“集散”模式特點是“眾創”、“眾需”和“眾包”。
二是明確定位，大力推進差異化戰略，瞄準國際先進水平，堅持“國際標準、本土優勢”策略，堅持高端化、“走出去”和國際化發展。
三是加快技術、人才、資金等創新要素的聚集，要在有條件企業加快重點實驗室和技術中的建設，使之成為企業創新能力的源泉和企業競爭力的核心。同時要推動和加強關鍵基礎件的聯合攻關。
四是走中國特色兩化深度融合路子，要加強集成創新，消化、吸收再創新。要以DCS系統、控制系統為突破口，集成提供成套技術和裝備，并為外包創造條件。
五、要加快培養高成本時代的競爭優勢
當前，裝備企業和造紙、輕工其他企業一樣，正面臨以低人工成本為主的傳統比較優勢的弱化，比較優勢在全球正出現動態變化，這種變化將會重塑全球制造業版圖。與此同時，生產要素成本不斷上升，資源、能源、環境約束全面增強的巨大壓力，合理利用空間被大大壓縮，正進入高成本時代。在高成本時代，以“提高質量、降低消耗”為主要內容的降低變動成本和以“提高勞動生產率”為主要內容的降低固定成本的傳統盈利模式受到嚴峻挑戰，轉換盈利模式，培育新的競爭優勢迫在眉睫。
一是要進一步提升產業鏈價值，構成企業價值鏈的研發、原料采購、生產、營銷、售后服務等各個環節和各項活動，都應創造新的價值。二是面對資源、能源、環境日益增強的約束，要大力依靠技術進步，努力降低單位產品投入，降低消耗水平，從源頭做好減量化工作。力爭使各項消耗達到世界先進水平。三是大力提高資源配置效率，提高全要素勞動生產率。全要素勞動生產率主要指勞動生產率、資源利用率、能源利用率、資金利用率、投入產出率、資本替代人工、人才紅利等。這要求必須對所需資源、能源、資本、資金、土地等要素，實現最優組合，精細化管理，達到降低綜合成本，獲取更大綜合效益的目的。發達國家全要素勞動生產率對經濟貢獻最高達70%，而我國不足30%，因此提高全要素勞動生產率潛力巨大，是提高效益的重要途徑。
我深信，裝備業具有加快發展的基礎和條件，具備向制漿造紙裝備制造業世界第二方陣、第二梯隊沖刺的能力，經過努力，中國造紙和裝備強國戰略目標一定能實現。
